Sau khi bị tấn công trong rừng bởi một con rồng lá khổng lồ được một vài ngày, Kotarou tuyệt vọng khi không ai trong câu lạc bộ đến trường, không ai trong số họ trả lời một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của anh kể cả Kotori. Vì vậy, sau khi cô trở về nhà, Kotarou đã rất mừng và ôm cô vào lòng để nói rằng anh đã lo cho cô đến thế nào. Thế nhưng, Kotori lại nói dối rằng điện thoại của cô hết pin mà cô quên mang theo sạc. Và ngay lúc này, Kotarou thổ lộ tình cảm của mình với Kotori, và lại một lần nữa cô chối bỏ cảm xúc thật của mình và từ chối anh. Vì mặc cảm với "nhiệm vụ", cô không thể chấp nhận tình yêu của anh, cô nghĩ rằng mình không nên lôi kéo người vô tội vào chốn nguy hiểm chỉ vì sự ích kỉ của mình.
Mọi chuyện dường như đang dần trở lại bình thường khi hai người bọn họ đi học trở lại và chuẩn bị tinh thần đón lễ hội thu hoạch, và có vẻ như Kotarou chưa chấp nhận câu trả lời của Kotori, anh mời cô đi dự lễ hội đêm. Kotori đồng ý đi, nhưng cô từ chối gọi đây là một buổi hẹn hò.
Vào đúng ngày lễ hội thật sự diễn ra, Kotori một lần nữa mất tích, Kotarou đã phải đi tìm cô khắp nơi trong rừng khi anh phát hiện ra cô có thể điều khiển những con quái vật kia nhờ đột nhập vào nhà cô, và kết quả là anh bị một con rồng lá tấn công và thương nặng. Khi tỉnh dậy, Kotarou thấy mình nằm bên một gốc cây khổng lồ cùng con chó Chibi-moth mà Kotori nuôi với vết thương được băng bó kĩ càng. Đến lúc này, Kotori không còn cách nào mà giải thích cho anh tất cả mọi chuyện; từ việc cô là một pháp sư không chính thống đến việc cô phải bảo vệ cho "chìa khóa" khỏi hai tổ chức hùng mạnh đang nhắm đến hai mục đích khác nhau : một bên muốn nhân loại bị hủy diệt và một bên ngăn không cho điều đó xảy ra, tất cả đều nhắm đến cái tên"chìa khóa". Cô không thể thân thiết với người ngoài vì nhiệm vụ của mình, và lý do duy nhất khiến cô đi học là vì khoảng thời gian bên Kotarou giúp cô quên đi nhiệm vụ của mình và cũng chính vì thế, cô trở nên ghét bản thân vì bản tính lười nhác, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ tinh thần. Đến lúc này, mọi thứ như chực vỡ òa, đến cả một con người như Kotori cũng không thể gắng chịu được nữa và cũng chính phút giây đó, cô cảm thấy một bờ vai rộng, một tấm lưng đầy cảm thông đối với mình quan trọng đến nhường nào...
Kotarou ở cùng với Kotori cho đến ngày lễ hội thu hoạch kết thúc cũng là lúc hai tổ chức phát hiện ra và phá vỡ kết giới mà cô tạo ra để che mắt họ. Đến lúc này, tất cả dường như vô nghĩa đối với cô ; cả việc chạy trốn, chiến đấu hay bảo vệ. Kotarou phát hiện ra rằng chính cha mẹ Kotori cũng chỉ là linh thú mà cô tạo ra khi họ gặp tai nạn vào 10 năm trước và anh cũng là quái thú một phần nào đó mà cô đã phải bắt buộc tạo ra để chữa khỏi vết thương cho Kotaro khi anh ngã từ trên ngọn cây xuống. Mọi hi vọng như đang bị dập tắt trước mắt Kotori - một cô gái chịu nhiều đau khổ, mất mát trong quá khứ, vì thế cô luôn biết tôn trọng những gì mình hiện có và bảo vệ tất cả những gì quan trọng với cô và cũng chừng đó nỗi tuyệt vọng đang dấy lên khi cô cảm thấy mọi thứ đang vuột khỏi tay mình...
Cuối cùng, cô quyết định sẽ giết "chìa khóa" nhưng cô còn rất bối rốivì khi "chìa khóa" biến mất, nguồn ma lực của Trái đất sẽ tan biến theo, đồng nghĩa với việc Kotarou sẽ phải hút sinh lực của Kotori để sống. Ngay lúc đó, một viên đạn đột ngột bay tới và giết chết "chìa khóa", Kotori ngay lập tức cảm thấy khó thở vì nguồn sinh lực đang bị hút dần, thế nhưng, cô không muốn bỏ giao ước cắt đứt mối liên hệ giữa cô và anh vì như thế Kotarou sẽ chết vì thương quá nặng. Vào đúng phút giây cuối cùng đó, nhờ vào sức mạnh nghị lực của tình yêu, Kotarou đã thuyết phục được Kotori cắt bỏ giao ước và cố gắng dìu anh đến được tận bệnh viện. Bỗng nhiên, Kotori cũng chực nhớ ra lời cầu hôn của Kotarou, và cũng chính lúc đó, Kotori mới nhận ra : cô không hề đánh mất tất cả, đến lúc này, chỉ còn có Kotarou và tình yêu của anh dành cho cô là đủ lắm rồi.
Bẵng đi ít lâu trong bệnh viện, vết thương của của Kotarou cũng đã khỏi hẳn, Kotori cũng chỉ đến thăm anh một lần rồi không thấy quay trở lại. Nhưng cũng chính vì thế, anh đã quyết định tìm cô cho bằng được, để được gặp lại và khiến cô yêu anh, và câu chuyện của hai người chỉ mới bắt đầu từ đây.
Thông Tin 
